يحكي الفيلم قصة "روي" مع ابن أخيه "جيس ميكلان"، الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، وهما يحاولان إنقاذ ذئب من "جون روكويل"، صاحب مزرعة الأبقار، والذي يريد قتل الذئب خوفًا منه على أبقاره.

ينتقل الفتى "جيس" بعد وفاة والده، إلى العيش مع عمه "روي"، الذي يعيش في أحد الجبال بولاية واشنطن الأمريكية. وخلال جولاته بهذا الجبل، وجد "جيس" ذئبًا جريحًا، فساعده، وتعلق به كثيرًا، وقرّر أن يبقيه معه، وبعد أن أفهمه عمه "روي" خطورة البقاء مع حيوان بري كالذئب، سمح له بالاحتفاظ به.

وفي الوقت الذي كان يرى فيه "روي" أهمية التبرع بالذئب لحديقة الحيوان، كان "جيس" يصر على إبقائه معهما، وعلّمه كيف يشاركه رياضة التزحلق على الجليد.

قرر "جيس" وعمه "روي" حماية الذئب من "جون روكويل"، صاحب مزرعة الأبقار، والذي كان يرى في هذا الذئب خطرًا على مزرعته، وقرر التخلص منه، ولكن "جيس" وعمه "روي" نجحا في إنقاذ الذئب من تخطيط "جون روكويل" لقتله.