قصة خيالية تمتلئ بالمتعة والإثارة يقدمها هذا الفيلم، الذي يحكي قصة علاء الدين، والذي يحاول التأقلم على حياته الجديدة مع الطبقة الراقية، بعد أن أصبح على وشك الزواج من الأميرة ياسمين.

متعة الخيال وقمة الإثارة تحدث عندما يتحول "إياجو" ببغاء السلطان إلى جنّي اسمه "جعفر"، يظهر للناس طالبًا المساعدة، لكن لا يسعد برؤيته أحد، ويقوم هذا الجني بجولة مثيرة حول العالم، ومع مرور الوقت يكتشف واحد من البسطاء يدعى "أبيس مال" المصباح الأسود الذي يملكه الجني جعفر، ويستغل الجني ذلك الرجل البسيط في العودة للانتقام من علاء الدين ورفاقه.